„Hexenwald“
Garaga und und Seijuurou sind auf der Suche nach Königwolf, einem legendären Zoid, und dessen Piloten Danbul. Doch bevor sie ihn finden, geschehen allerhand verrückte Sachen. Währenddessen kommt Ruujis Versuch, bei Mii Fieber messen zu wollen, nicht gut an.
„Geheimnis“
Auf der Suche nach den Ursachen für Digalds technologische Übermacht gelangen Ra Kan und Kotona nach Iron Rock. Und während sie dort das Geheimnis um die Bio Zoids und ihre Herkunft lüften, wird auch Kotonas persönliches Geheimnis ihrer Vergangenheit enthüllt.
„Legende“
Auf ihrer Suche nach potentiellen Verbündeten treffen Ruuji, Mi und und Ron zusammen mit den Yakuu-Händlern in Youku, einer Stadt auf dem Digald-Territorium, ein. Dort kann Ruuji Mii in einem neuen Kleid bewundern, erhält von Ron etwas Geschichtsunterricht und trifft auf Zairin, der dort in der Nähe mit seinem neuen Volcano trainiert.
„Der Weg zum Neuanfang“
Nach der Schlacht ist vor der Schlacht. Wunden werden geleckt, Tote werden begraben und neue Pläne geschmiedet.
„Nebelfluss“
Heute prallen Digalds und Ra Kans Armeen aufeinander, Ruuji trifft seinen alten Bekannten Zairin wieder und es wird richtig neblig!
„Abmarsch“
Nach endlosem Palaver und und jeder Menge Streit zieht die Digald-Befreiungsarmee heute in die Schlacht.
„Hochmut“
Auf Ra Kans Aufruf hin versammelt sich eine illustre Schar von Digald-Gegnern in Zuuri. Gleichzeitig wird Zairin, der in seinem Urlaub von alten Zeiten träumt, von Jiin nach Diga zurückbeordert und erfährt dort von Georgs Schicksal. Unterdessen testet ein Digald-Junge namens Souta, der jünger als Ruuji ist, in der Wüste um Zuuri einen neuen Bio Zoid und versetzt damit die ganze Stadt in Aufruhr.
„Hayate“
Nach Ra Kans Kriegserklärung vom letzten Mal werden heute Verbündete für den Feldzug gegen Digald gesucht. Ruuji, der als letzter Gesandter losgeschickt wird, gerät dabei an eine Digald-Patrouille und muss seinen Hayate Liger gegen ihre Übermacht aktivieren.
„Schwur“
Nachdem Ruuji und Ra Kan die Sache mit der Handwerkersuche in Miroodo geklärt haben, geht es heute weiter nach Zuuri, einer in den Bergen versteckten Stadt. Dort erfährt Ruuji mehr über Mii, über ihren Vater Re In und über die Größe der Welt.